Ферросплавы для Казахстана-одна из возможностей экономического «старта»
Производство ферросплавов – одно из перспективных направлений в отрасли черной металлургии. По сути, это сплавы железа, состав которого могут образовывать титан, хром, марганец или кремний. Ферросплавы пользуются спросом не только на локальном, но и на мировом рынке – обычно продукты из ферросплавов используются в тяжелой промышленности, например, для легирования или раскисления стали. На выходе получаются изделия с высочайшей износостойкостью, кроме того, такие материалы устойчивы к высоким нагрузкам.
По данным МеталлургПрома, Азиатско-Тихоокеанский рынок ферросплавов будет расти на 5% ежегодно в период с 2018 по 2025 год. Увеличение строительной деятельности в сочетании с ростом производственного сектора из-за преобладания крупных, средних и малых отраслей промышленности и огромных запасов железа в регионе сделает его заметным региональным игроком на мировом рынке ферросплавов. Региональный объем рынка ферросплавов к 2025 году превысит 70 миллиардов долларов.
«Рост населения и принятие законодательных решений по стимулированию инфраструктурного сектора развивающихся стран увеличивает потребление стали. Это играет важную роль в продвижении рынка ферросплавов в положительном направлении. Обширное присутствие железной руды во всем мире с растущим спросом на сталь в промышленном секторе из-за отсутствия заменителей подстегнет рост рынка ферросплавов в ближайшие годы», – отмечают в компании.
Казахстан – не просто перспективный игрок на рынке ферросплавов, а сильный конкурент с большими запасами, поэтому и смотрят на эту отрасль с серьезными ожиданиями. По данным отчета U.S. Geological Survey, мировые ресурсы хрома географически сильно сконцентрированы: 95% всех ресурсов приходится на Казахстан и ЮАР. Например, Казахстан в 2018 году занял третье место по добыче хромита: 4,6 млн тонн. На первом и втором месте расположились ЮАР и Турция: 16 млн и 6,5 млн тонн соответственно. При этом по объемам запасов хромитовой руды наша страна занимает первое место: 230 млн тонн. Также в тройке лидеров по запасам ЮАР (200 тонн) и Индия (100 тонн).
Шторм на подъеме
По данным Energyprom.kz, в прошлом году Казахстан увеличил производство ферросплавов, но хотя экспортные объемы выросли, но в денежном эквиваленте эксперты отметили снижение. «Производство в плюсе: рост за год превысил 6%. За неполный прошедший год в стране произвели 2,02 миллиона тонн ферросплавов (+6,3% за год). Из них 34,3%, или 693,9 тыс. тонн (+5,6% за год), выпустили в Актюбинской области и 62,9%, или 1,27 млн тонн (+6,9% за год), – в Павлодарской. 86% от всего объема ферросплавов пришлось на феррохром: здесь выпуск составил 1,74 млн тонн за январь – ноябрь 2019 года – на 7,7% больше, чем годом ранее. Еще 5,5%, или 110,5 тыс. тонн, составил ферросиликомарганец (минус 12% за год)», – отмечалось в пресс-релизе.
По итогам 10 месяцев 2019 года три четверти произведенных в стране ферросплавов отправились на экспорт. За январь – ноябрь экспорт ферросплавов составил 1,55 млн тонн и 1,7 млрд долл. – в денежном выражении. Рост экспортных поставок в тоннах составил 6,7%, однако в деньгах показатель сократился на 14,4%. Основные страны – импортеры казахстанских ферросплавов – Китай, Япония, Корея, Россия и США.
Главный производитель ферросплавов в Казахстане – ТНК «Казхром». Среди формаций компании – Аксуский (Павлодарская область) и Актюбинский (Актюбинская область) заводы, а также Донской ГОК и рудоуправление «Казмарганец». Да и в целом «Казхром» входит в число крупнейших мировых производителей хромовой руды и ферросплавов с уникальной ресурсной базой. Кстати, по данным МеталлургПром, лидером рынка станет как раз таки феррохром, торговля которым в 2025 году составит около 23 миллиардов долларов США, демонстрируя приличный темп роста в течение прогнозируемого периода времени. Феррохром в основном используется в производстве нержавеющей и инструментальной стали, обеспечивая превосходные свойства коррозионной стойкости. Ожидается, что с ростом строительного сектора развивающихся стран потребление стали увеличится, что приведет к росту спроса на феррохром в ближайшем будущем.
Основным применением феррохрома является производство нержавеющей стали, составляющее около 80% спроса на данный продукт. Динамика данного рынка в 2019 году была подвержена влиянию двух факторов – воздействие на мировую экономику торговой войны между США и Китаем, а также слабость в отдельных сегментах конечного потребления нержавеющей стали. К примеру, спрос со стороны автомобильной отрасли, составляющей около 12% глобального потребления нержавеющей стали, снизился в 2019 году примерно на 5%. В то же время мировое производство нержавеющей стали по итогам 2019 года показало рост порядка 2% относительно роста более чем на 6% в 2018 году.
По данным «Казхрома», в прошлом году компанией добыто 6 млн тонн хромовой руды и произведено 1,8 млн метрических тонн ферросплавов. Рост добычи был связан с увеличением потребности в сырье ферросплавных заводов. Рост производства был обусловлен планомерной реализацией стратегии развития АО «ТНК «Казхром», в ходе которой проводятся технические мероприятия, направленные на улучшение производительности печей. В этом году компания планирует достигать объемов производства на том же уровне, несмотря на развернувшуюся пандемию COVID-19.
Реакция на кризис
В «Казхроме» отмечают, что вспышка COVID-19 началась в то время, когда рынок феррохрома уже длительное время находился под давлением локального профицита материала на основных площадках на фоне непростой экономической ситуации. С конца 2019 года, детализируют в компании, начала появляться информация о возможном сокращении добычи хромовой руды и производства феррохрома в мире. Экспертами озвучивались мнения, что скорая реакция предложения на низкие цены и высокие уровни запасов хрома и феррохрома, а также уход с рынка части наименее эффективных производств должны привести к плавной ребалансировке рынка и восстановлению цен в течение первой половины 2020 года.
«По факту события, связанные с коронавирусом, ускорили процесс ребалансировки рынка за счет временной приостановки производства хромовой руды в ЮАР, где сосредоточено 2/3 мирового предложения хромовых руд, и ускоренного ухода с рынка наименее эффективных производителей под давлением кризиса. Для рынка феррохрома реакция предложения оказалась более существенной, чем реакция спроса, и мировые цены на всех ключевых рынках уже отреагировали на это, показав рост более чем на 10% с начала года», – отмечают эксперты «Казхрома».
В «Казхроме» считают, что в краткосрочной перспективе ключевое влияние на рынок оказывает ситуация с коронавирусом. Для рынка важным фактором стало то, что сокращение предложения существенно превысило негативный эффект для производства нержавеющей стали. Так, в моменте более 70% мирового предложения хрома испытывало проблемы из-за ограничительных мер, а наибольший вклад в падение предложения хрома внесли ограничения в ЮАР, на которую приходится около 2/3 мирового производства хромовой руды. Эффективно это привело к ускоренному снижению мировых запасов хромовых руд, начиная с марта 2020 года.
«Предполагается, что, несмотря на существенно негативное влияние ситуации с коронавирусом на мировой спрос на нержавеющую сталь, по итогам 2020 года предложение хрома с высокой вероятностью снизится на более чем 10% по сравнению с 2019 годом и превзойдет возможное снижение спроса на хром. Это будет способствовать снижению мировых запасов хрома по итогам года и восстановлению цен на хромовую руду и феррохром. Уже сейчас мы видим положительную динамику цен на хром руду и феррохром и их возврат к уровням середины 2019 года», – отмечают в пресс-службе компании.
В среднесрочной перспективе, объясняют в компании, ожидается сбалансированность спроса и предложения на данном рынке, что будет сопровождаться комфортной маржинальностью производителей хромовой руды и феррохрома и дальнейшим восстановлением цен с уровней 1 половины 2020 года.
Долгосрочно ожидается дальнейший рост спроса на нержавеющую сталь, в первую очередь вследствие продолжающейся урбанизации, роста уровня жизни и экономического развития Китая, Индии и других стран. По текущим оценкам, темпы роста рынка нержавеющей стали составят около 3% в год до конца 2030 года. Это приведет к значительному повышению спроса на феррохром и хромовую руду и потребует существенного роста предложения хрома, необходимости капитальных инвестиций в новые проекты в ключевых регионах добычи хрома, что будет возможно только при поддержании уровня цен на хромовую руду и феррохром на комфортных для производителей и инвесторов уровнях.
Глобально, перспективно
Сегодня мир уже перешагнул «красную» стадию, то время, когда все рынки падали, а цены на металлы могли опускаться и на 2–5% ниже. В некоторых отраслях можно заметить V-образный рост, а спрос и уровень потребления близится к докарантинным временам. Как сообщает GMK центр, цены на сталь в США и ЕС продолжают расти. Но темпы этого роста медленные, здесь тоже сгущаются тучи. «Если в США и ЕС вирус продолжит распространяться, это негативно скажется и на сталелитейном секторе», – отмечают в центре.
По данным World Steel Association, валовая добавленная стоимость мирового сталелитейного сектора составляет приблизительно $500 млрд, то есть около 0,7% мирового ВВП. Но косвенное его влияние во много раз больше, поскольку металл критически важен для многих секторов экономики. «Связь сталелитейного сектора с деловым циклом и активностью тоже высока. Как только деловая активность среди конечных пользователей падает, это негативно влияет на спрос и, следовательно, на цены», – детализируют в GMK.
В целом затраты на производство ферросплавов останутся высокими из-за большого количества потребляемой энергии и требований к контролю качества. Кроме того, колебания цен на топливо изменяют общую стоимость продукта. Существуют строгие правила и отраслевые стандарты, предписанные различными странами и регулирующими органами для металлургической промышленности по всему миру. Эти вышеупомянутые факторы могут сдерживать рост рынка ферросплавов.
Но коронавирус не будет с нами вечно, и замедлять рост производства никто не собирается. Вообще, Казахстан уже давно устремлен в сторону создания современных перерабатывающих производств в тех секторах, где Казахстан обеспечен природными ресурсами. При этом такие производства следует ориентировать на как можно более широкий круг потребителей, то есть на экспорт, чем и занимается отрасль ферросплавов. Подобная система сформирована благодаря Госпрограмме индустриально-инновационного развития, вторая пятилетка которой закончилась в прошлом году.
Отличный тому пример: карагандинский ферросплавный завод «YDD Corporation». Предприятие производит ферросилиций-75 (FeSi75), продукт, применяющийся в качестве раскислителя и легирующей добавки при производстве электротехнических, рессорно-пружинных и других видов сталей. Кроме того, ферросилиций используется в производстве других ферросплавов (ферромарганец, ферромолибден, феррохром). Мировой рынок ферросилиция (рассчитанный по валовому импорту продукта) – 4,1 млрд долларов (2018).
И подобные проекты будут появляться еще. Например, «Казхром» реализует несколько важных стратегических инициатив, которые направлены на увеличение производств ферросплавной продукции. Масштабные проекты осуществляются на Аксуском заводе ферросплавов. Они включают реновацию плавильного цеха № 6, первый этап которой был завершен и после реконструкции запущена в работу инновационная плавильная печь № 64. Продолжается реализация мероприятий по повышению производительности плавильного цеха № 4 Актюбинского завода ферросплавов. Проект планируется завершить в 2021 году. Компания работает над обеспечением стабильных поставок сырья на ферросплавные заводы. На Донском ГОКе реализуется стратегический проект по строительству второй очереди шахты «10-летия независимости Казахстана».
Алимхан Адилов
